Compléter le programme de travail manuellement
Le chef de mission peut compléter la mission de conformité manuellement pour préciser son contenu.
Il peut ajouter ou enlever des thèmes / activités dans l’onglet Programme de travail de la mission de conformité.
Créer un thème
Pour créer un thème :
1. Dans la fenêtre de propriétés de la mission de conformité, sélectionnez l’onglet Programme de travail.
2. Cliquez sur l’icône de la mission de conformité et sélectionnez Nouveau > Thème de conformité.
Le thème créé apparaît dans l’arborescence du programme de travail.
3. Affichez les propriétés du thème.
Vous pouvez :
• modifier son nom.
• saisir un commentaire.
• spécifier son périmètre : processus ou réglementation
4. Cliquez sur OK.
Vous pouvez maintenant créer des activités et des fiches de travail.
Créer une activité
Une activité de conformité est un élément d’une mission de conformité qui porte sur une exigence. Pour créer une activité :
1. Dans la fenêtre de propriétés de la mission de conformité, sélectionnez l’onglet Programme de travail .
2. Cliquez sur l’icône de la mission de conformité (ou du thème) et sélectionnez Nouveau > Activité de conformité.
L’activité créée apparaît dans l’arborescence du programme de travail.
3. Affichez les propriétés de l’activité.
4. Saisissez le nom de l’activité.
5. Reliez l’activité de conformité à une exigence.
6. Sélectionnez le Propriétaire de l’activité de conformité : il peut s’agir :
• d’un contrôleur
• du chef de mission de la mission de conformité courante.
Un chef de mission et/ou des contrôleurs doivent avoir été spécifiés dans la page de propriétés de la mission de conformité pour pouvoir affecter des responsables aux activités. Pour plus de détails, voir
"Utilisateurs".
7. Indiquez la Charge de travail estimée.
8. Cliquez sur OK.
Affecter les activités
Le chef de mission de conformité spécifie pour chaque activité :
• les dates de début et de fin
• la charge de travail estimée
• le contrôleur chargé de sa réalisation
Pour saisir ces données :
1. Dans la fenêtre de propriétés de la mission de conformité, cliquez sur l’onglet Activités.
2. Ouvrez la fenêtre de propriétés de l’activité de conformité concernée.
3. Dans le champ Propriétaire de l’activité de conformité, à l’aide de la flèche tournée vers la droite sélectionnez un auditeur parmi les candidats.
4. Saisissez les dates de début et de fin de l’activité de conformité.
5. Spécifiez la charge de travail.
Le propriétaire de l’activité de conformité est destinataire du questionnaire d’évaluation de l’exigence correspondant à l’activité de conformité.
