Gérer les contrôles
Accéder aux contrôles
Par défaut, les contrôles sont visibles par tous.
Vous pouvez y accéder par différentes listes et arborescences.
Accéder aux contrôles par le contexte
Pour accéder aux contrôles :
Dans le bureau
Contrôle, cliquez sur
Bibliothèque de contrôles > Arborescence des contrôles.
Les contrôles sont classés par :
• entités
• types de contrôle
• processus
• cadres réglementaires
Lister les contrôles
Pour lister les contrôles :
Dans le bureau
Contrôle, cliquez sur
Bibliothèque de contrôles > Gestion des contrôles > Contrôles > Tous les contrôles.
Vous obtenez la liste de tous les contrôles.
Visualiser les contrôles clés
Pour visualiser les contrôles considérés comme clés :
Dans le bureau
Contrôle, cliquez sur
Bibliothèque de contrôles > Gestion des contrôles > Contrôles > Contrôles clés.
Les contrôles clés sont les contrôles pour lesquels la case Contrôle clé a été cochée dans la fenêtre de propriétés.
Visualiser les contrôles "orphelins"
Pour visualiser les contrôles qui n’ont pas encore été contextualisés :
Dans le bureau
Contrôle, cliquez sur
Bibliothèque de contrôles > Gestion des contrôles > Contrôles > Contrôles orphelins.
Tous les contrôles qui n’ont été reliés à aucun objet contexte (acteur, processus, etc.) apparaissent. Il s’agit des éléments pour lesquels aucun périmètre n’a été défini.
Modifier les contrôles
Par défaut, les contrôles sont visibles par tous. En revanche, vous ne pouvez modifier que les contrôles qui sont rattachés à votre entité de référence ou à une de ses sous-entités.
Un utilisateur est relié à une entité de référence dans le cadre de son assignation. Pour plus de détails sur les assignations, voir le chapitre "Gérer les utilisateurs" dans le guide
HOPEX Power Supervisor.
Si, de par votre assignation, vous êtes relié à l’entité "France", vous ne pouvez pas modifier les contrôles qui ont pour contexte l’entité "Monde".
En revanche, si vous êtes relié à l’entité "Monde", vous pouvez modifier les contrôles qui ont pour contexte l’entité "France".
Fusionner et dupliquer les contrôles
A partir des vues en liste et arborescentes, les contrôles peuvent être fusionnés et dupliqués.
Fusionner
Dans une approche "bottom-up", des contrôles similaires peuvent être soumis au directeur du contrôle interne. Il est alors possible de les fusionner pour constituer un seul contrôle. Le contrôle ainsi constitué peut être relié à plusieurs localisations (entités).
Pour fusionner deux contrôles :
1. Cliquez sur Bibliothèque de contrôles > Contextualisation > Contextualisation > Vue liste.
2. Sélectionnez deux ou plusieurs contrôles à fusionner.
3. Cliquez sur Fusionner.
4. Dans la fenêtre de fusion des contrôles qui apparaît, sélectionnez un contrôle cible parmi les contrôles que vous avez sélectionnés.
5. Cliquez sur OK.
Les contrôles sélectionnés initialement ne forment plus qu’un seul contrôle.
Les caractéristiques du contrôle cible conservent leur valeur.
Si aucune valeur n’avait été renseignée sur le contrôle cible, celles du contrôle source sont reportées.
Tous les éléments reliés au contrôle source sont reliés au contrôle cible. Le contrôle source est supprimé.
Dupliquer
Vous pouvez avoir besoin de dupliquer un contrôle pour diviser par exemple un contrôle en deux contrôles distincts.
Pour dupliquer un contrôle :
1. Cliquez sur Bibliothèque de contrôles > Contextualisation > Contextualisation > Vue liste.
2. Sélectionnez le contrôle que vous souhaitez dupliquer.
3. Cliquez sur Dupliquer.
Le contrôle dupliqué apparaît dans la liste.