Créer un portefeuille de transformation
Nouveau portefeuille
Pour créer un portefeuille de transformation :
1. Connectez-vous à HOPEX IT Portfolio Management en tant que gestionnaire de portefeuille applicatif.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur Transformation.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur Tous les portefeuilles de transformation.
La liste des portefeuilles de transformation apparaît dans la zone d’édition.
4. Dans la zone d’édition, cliquez sur Nouveau.
Le nouveau portefeuille apparaît dans la liste. Vous pouvez ouvrir ses propriétés afin de définir ses caractéristiques.
Transformer un portefeuille d’inventaire
Vous pouvez transformer un portefeuille d’inventaire en portefeuille de transformation.
Pour modifier le type d’un portefeuille d’inventaire :
1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur Inventaire.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Tous les portefeuilles d’application.
La liste des portefeuilles d’application apparaît dans la zone d’édition.
3. Sélectionnez le portefeuille en question et cliquez sur Propriétés.
La fenêtre de propriétés du portefeuille apparaît.
4. Dans la page Caractéristiques, sous la section Identification, dans le champ Type de portefeuille, sélectionnez "Transformation".
Le portefeuille apparaît désormais dans la liste des portefeuilles de transformation.
Créer un sous-portefeuille
Afin de pouvoir étudier finement différentes hypothèses d’évolution, vous pouvez décomposer un portefeuille en sous-portefeuilles soumis chacun à des scénarios différents.
Pour créer un sous portefeuille :
1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur Transformation.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Tous les portefeuilles de transformation.
La liste des portefeuilles de transformation apparaît dans la zone d’édition.
3. Sélectionnez le portefeuille concerné et cliquez sur Propriétés.
La fenêtre de propriétés du portefeuille apparaît.
4. Dans la page Caractéristiques, dépliez la section Sous-portefeuille.
5. Cliquez sur Nouveau.
Si un scénario est associé au portefeuille principal, il n’est pas hérité par le sous-portefeuille