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Créer un rapport
Si vous ne trouvez pas le rapport qui vous intéresse dans les rapports disponibles, vous pouvez le créer à l'aide des rapports types proposés.
Pour créer un rapport vous devez :
• choisir le rapport type sur lequel va se baser le rapport.
*HOPEX contient des rapports types prédéfinis propres à chaque Solution.
• (si besoin) remplir les paramètres du rapport. Il s'agit de définir les données en entrée du rapport.
Les rapports types d'une Solution sont accessibles via le menu de navigation Rapports de chaque Solution.
Les rapports types avec le plus de rapports sont présentés en premier.
Un outil de filtrage vous aide à filtrer les rapports types pour affiner la liste présentée. Vous pouvez :
• rechercher un nom de rapport type
• rechercher uniquement par filtrage à l'aide d'un ou plusieurs filtres
• mixer recherche par nom et filtres
Pour créer un rapport :
1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Rapports.
La liste des rapports récemment consultés s'affiche.
2. Cliquez sur .
Les rapports types disponibles dans la Solution s'affichent sous forme de tuiles.
3. Pour affiner la liste, utilisez les filtres.
• (Si besoin) Dans le champ Chercher par nom saisissez un ou plusieurs mots du nom du rapport type recherché.
*Pour rechercher une chaîne exacte, ajoutez des guillemets à la chaîne. Sans les guillemets le résultat de la recherche présente les rapports qui contiennent au moins un des mots saisis.
• (Si besoin) Affinez la recherche à l'aide des Filtres disponibles.
Vous pouvez ajouter plusieurs filtres et sélectionner plusieurs valeurs par filtre. Le filtrage est dynamique et se restreint au fur et à mesure des filtres et valeurs sélectionnés.
Le résultat du filtrage s'affiche automatiquement.
4. Passez la souris sur la tuile du rapport type qui vous intéresse.
La tuile affiche :
• le type de rendu du rapport (il peut en avoir plusieurs)
• la description du rapport
• l'accès aux rapports déjà créés avec ce rapport type
Ex. : rapport type Rapport d'environnement.
5. (Optionnel) Si des rapports de ce type sont déjà créés, vous pouvez les consulter avant de créer un autre rapport :
• Cliquez sur Voir les rapports existants.
• Cliquez sur le nom d'un rapport pour le consulter.
• Dans le fil d'ariane, cliquez sur Rapports pour revenir à la liste des rapports existants.
• Si le rapport type vous convient, cliquez sur Créer à partir de <Nom du rapport type>, sinon cliquez sur Créer à partir d'un autre rapport type.
6. Cliquez sur Créer un rapport.
7. (Si besoin) Renseignez les paramètres requis.
8. Cliquez sur Voir l'aperçu.
9. Cliquez sur Continuer.
*Si vous voulez modifier le paramétrage cliquez sur Retour.
10. Renseignez les informations du rapport :
• Nom du rapport : par défaut <nom du rapport type>-n (le suffixe n s'incrémente de 1 à chaque rapport suivant basé sur le même rapport type).
• Qui est concerné par ce rapport ? : par défaut vous êtes la seule personne concernée par le rapport. Pour ajouter d'autres personnes, cliquez sur Ajouter des personnes et sélectionnez les personnes à l'aide de la liste déroulante. Si vous sélectionnez Tout le monde le rapport ne concerne personne spécifiquement.
*Les personnes concernées par un rapport ont un accès rapide au rapport grâce au filtre de recherche de rapports Mes rapports.
• Tags : vous pouvez ajouter des tags à l'aide de la liste déroulante ou saisir des nouveaux tags dans le champ.
*Ajouter un tag sur un rapport donne un accès rapide au rapport grâce au filtre de recherche de rapports Tags.
• Description : vous pouvez ajouter une description au rapport, celle-ci est ajoutée en haut du rapport.
*Vous pouvez à tout moment modifier ces informations, voir Gérer les propriétés d'un rapport.
11. Cliquez sur Enregistrer et ouvrir.
Le rapport s'affiche en pleine page.
*Pour consulter le rapport ultérieurement, dans la page d'accès aux rapports, sélectionnez le filtre Mes rapports. Les autres personnes concernées par le rapport ont aussi accès au rapport via le filtre Mes rapports.
Ajouter des filtres
En plus de la recherche par nom, vous disposez des filtres suivants :
• Catégories
Permet de filtrer sur une ou plusieurs catégories de rapports.
• Objets
Permet de filtrer sur un ou plusieurs types d'objets présentés dans le rapport.
• Illustrations
Permet de filtrer sur un ou plusieurs types de rendus (voir Types de rendus de rapports).
• Rapports types personnalisés uniquement
Permet de ne considérer que les rapports types personnalisés, c'est à dire ceux qui ne sont pas livrés à l'installation.
Chaque filtre dispose d'un outil de recherche pour un accès direct à la valeur cherchée.
Pour chaque filtre vous pouvez sélectionner une ou plusieurs valeurs. Le résultat doit contenir au moins une des valeurs de chaque filtre.
Pour ajouter un filtre :
1. Cliquez sur la flèche du filtre.
La liste des valeurs du filtre s'affiche.
2. Sélectionnez une valeur.
*Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs.
Si besoin, vous pouvez vous aider du champ de recherche dédié au filtre pour accéder à la valeur :
• Saisissez des caractères dans le champ : au fur et à mesure de la saisie, la liste se réduit.
Ex. : dans le champ de recherche du filtre Objets, saisissez : "technologie".
• Sélectionnez une ou plusieurs valeurs.
Le nombre de valeurs sélectionnées s'affiche à côté du nom du filtre.
La liste des rapports types est automatiquement filtrée.
3. (Optionnel) Pour replier le filtre, cliquez sur .
4. (Si besoin) Ajoutez un autre filtre.
Le résumé du filtrage est indiqué au-dessus de la zone de filtrage :
• le nombre de filtres appliqués
*Le nombre de valeurs contenues dans chaque filtre est indiqué au niveau de chaque filtre.
• le nombre de rapports types résultat du filtrage.