Mettre en œuvre les recommandations
Les recommandations sont envoyées automatiquement aux responsables des recommandations lors de l'envoi du rapport d'audit final.
Accéder aux recommandations
Le responsable des recommandations reçoit un e-mail pour toutes les recommandations qui lui sont adressées.
Pour accéder aux recommandations à mettre en œuvre:
Cliquez sur Audit > Traitement > Recommandations > Mes recommandations à mettre en œuvre. Cette liste affiche la liste des recommandations qui vous ont été affectées.
Mettre en œuvre des actions
Le responsable de recommandation doit créer des actions ayant pour objectif de mettre en place ces recommandations.
Il n'est pas possible de réutiliser une action existante car une action est spécifique à une recommandation.Si vous supprimez une recommandation, il vous est d'ailleurs proposé de supprimer les actions qui font partie de cette recommandation.
Créer des actions
Pour créer une action :
1. Voir Accéder aux recommandations.
2. Dans les propriétés d'une recommandation, sélectionnez la page Plan d'action et dépliez la section Actions.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Dans les propriétés de l'action, saisissez une date limite ainsi qu'un Propriétaire.
La liste disponible dans le champ Propriétaire correspond à la liste des audités définie sur la mission d'audit.Soumettre la recommandation
Dans le cadre de l'audit, les actions créées et affectées aux utilisateurs appropriés constituent un plan d'action. Celui-ci est soumis au chef de mission ou au directeur d'audit via le workflow de recommandations.
Pour soumettre une recommandation dans le cadre de l'audit :
Cliquez sur l'icône de la recommandation et sélectionnez Recommandation à envoyer > Envoyer la recommandation.Le chef de mission ou le directeur d'audit valide la recommandation en retour. Il peut également la rejeter.
Spécifier l'avancement des recommandations
Le responsable de recommandation est amené à tenir au courant le directeur d'audit du déroulement de ses actions.
Pour indiquer l'avancement d'une recommandation :
1. Voir Accéder aux recommandations.
2. Dans la page de propriétés d'une recommandation, sélectionnez la page Plan d'action et dépliez la section Historique de l'avancement des plans d'action.
3. Créez un état d'avancement.
4. Spécifiez l'Avancement du plan d'action (c'est-à-dire de la recommandation) en pourcentage.
La dernière valeur saisie est proposée par défaut.5. Evaluez l'avancement :
• en retard
• dans les temps
6. Cliquez sur OK.
Le responsable de recommandation peut également indiquer l'état d'avancement de l'action sur la page de l'action.