Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille
Vous pouvez comparer les applications définies à l'intérieur d'un portefeuille sur la base de critères communs associés au portefeuille.
Un critère est élément de référence utilisé pour comparer les objets d'un portefeuille. Les valeurs d'un critère doivent être prédéfinies.Pour définir les critères d'un portefeuille, vous pouvez :
• utiliser les critères existants du référentiel,
• créer de nouveaux critères ainsi que les valeurs associées.
Les critères sont définis à partir de la MetaClasse (type d'objet) TaggedValue. Certaines fenêtres utilisent ce terme plutôt que Critère.Utiliser les critères existants
Pour relier à un portefeuille d'applications des critères existants :
1. Cliquez sur le menu de navigation Applications.
2. Dans la zone d'édition, sélectionnez Par portefeuille.
La liste des portefeuilles d'application apparaît.
3. Ouvrez les propriétés du portefeuille concerné.
4. Cliquez sur la page Caractéristiques.
5. Dans les caractéristiques dépliez la section Critères du portefeuille.
6. Dans la section, cliquez sur le bouton Relier.
La fenêtre de recherche s'affiche avec la liste des critères déjà définis.
7. Sélectionnez les critères qui vous intéressent.
8. Cliquez sur Relier.
Chaque critère sélectionné s'affiche dans les caractéristiques du portefeuille.
Utiliser les critères de coût
Des critères standard sont proposés pour traiter les coûts modélisés sur les applications.
Pour plus de détails sur les principes de modélisation des coûts, voir Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs.Les critères standard qui permettent d'analyser les coûts déclarés sur les applications en fonction de leur type et de leur nature sont les suivants :
• pour le type
• Dépenses d'investissement
• Dépenses de fonctionnement
• pour la nature
• Coûts d'infrastructure
• Coûts de licences logicielles
• Coûts de main d'œuvre
• Coûts de service
Le nom des critères standard qui permettent d'analyser les coûts déclarés sur les applications porte l'extension "de référence", par exemple "Coûts de service de référence".
Etant donné que ces critères sont calculés automatiquement, ils ne sont pas modifiables à partir des pages Inventaire et Évaluation du portefeuille.
Pour plus de détails, voir Évaluer les applications sur les critères du portefeuille.Créer un nouveau critère
Pour créer de nouveaux critères de comparaison des applications d'un portefeuille :
1. Ouvrez la page de propriétés Critères du portefeuille concerné.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
La fenêtre de création apparaît.
3. Spécifiez le nom du nouveau critère et cliquez sur OK.
Le nouveau critère apparaît dans la liste des critères du portefeuille.
Définir le format d'un critère
La spécification du type et du format d'un critère (ou TaggedValue) est identique à celle d'un MetaAttribute. Pour plus de détails sur la déclaration du format d'un critère, voir le chapitre “Les MetaAtrributes” du guide Studio.
Pour définir les caractéristiques du critère :
1. Ouvrez la page de propriétés Caractéristiques du critère qui vous intéresse.
2. Dans le champ MetaAttribute Type, indiquez le type que prendront les valeurs du critère.
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MetaAttribute Type
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Signification
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|---|---|
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String
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Alphanumérique, il faut alors spécifier la valeur de l'attribut MetaAttribute Length
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DateTime
|
Date
|
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VarChar
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Texte ASCII
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VarBinary
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Texte binaire (réservé)
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Boolean
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Booléen (0 ou 1)
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Short
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Entier (0-65535)
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Long
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Entier (0- 4294967295)
|
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Binary
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Binaire (réservé)
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Double
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Entier (0 - 18446744073709551616)
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Float
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Nombre Flottant
|
3. Dans le champ MetaAttribute Format, indiquez le format des valeurs du critère. Les valeurs possibles sont :
• Standard: pour les chaînes de caractères
• Currency : pour les devises
• Enumeration : pour une liste de chaînes de caractères avec des valeurs prédéfinies
• Enumeration (Opened) : pour une liste de chaînes de caractères ouverte à l'utilisateur
• Duration : pour des dates
• Percent : pour saisir un pourcentage
• Double : pour saisir un nombre
• Object : pour saisir un objet
• Signed Number : pour saisir un nombre éventuellement négatif. Dans ce cas, MetaAttribute Type doit être Short, Long, Double ou Float.
Les formats suivants sont reconnus dans les rapports d'analyse : Standard, Enumeration et Signed Number. 4. Cliquez sur Ok.
Pour définir les valeurs associées à un critère de format Enumeration :
1. Ouvrez la page de propriétés Valeurs Externes du critère.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer de nouvelles valeurs.
Définir les règles d'agrégation d'un critère
L'agrégation d'un critère permet de définir les règles de calcul qui seront appliquées aux valeurs des applications pour obtenir la valeur du critère sur un portefeuille. Vous pouvez ainsi comparer les portefeuilles entre eux.
Pour définir les règles d'agrégation du critère :
Ouvrez les pages de propriétés du critère.Cliquez sur la page Caractéristiques.Les politiques d'agrégation proposées en standard sont :
• le Minimum
• le Maximum
• la Moyenne
• la Somme
Par exemple, le critère Coût associé à un portefeuille peut être obtenu en calculant le coût moyen des initiatives qui composent le portefeuille ou bien la somme des coûts de chacun des éléments.
Pour fixer des règles d'agrégations plus spécifiques, la politique d'agrégation peut être définie par une Macro. Le nom de la macro est défini dans la colonne Macro d'agrégation.
Pour plus d'information sur l'utilisation des Macros dans HOPEX voir l'article technique All about starting with APIs.Le résultat de l'agrégation des différents critères est accessible dans la colonne Valeur d'agrégation.
Évaluer les applications sur les critères du portefeuille
Les applications du portefeuille sont évaluées par rapport aux différents critères du portefeuille.
Les critères standard relatifs aux coûts sont calculés automatiquement, ils ne sont donc pas modifiables dans cette la page de propriétés. Pour plus de détails sur ces critères, voir Utiliser les critères de coût.Accéder aux applications évaluées
Pour accéder à l'évaluation des applications d'un portefeuille :
1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page Evaluation.
La liste des évaluations de l'ensemble des applications du portefeuille sur les différents critères s'affiche.
PGénérer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation
Les boutons PDF et Excel vous permettent de générer des fichiers PDF et Excel des résultats de l'évaluation.
Pour une question de visibilité, le fichier PDF contient un maximum de 12 colonnes.Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation
Les rapports instantanés permettent d'effectuer une analyse descendante sur les objets évalués ; ils fournissent un niveau de détail plus fin en fonction d'axes d'analyse particuliers (quantitatif, temporel, etc.).
Pour générer un rapport instantané sur une liste d'applications évaluées :
1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page Inventaire.
3. Dans la liste des applications, sélectionnez celles à analyser.
Si vous ne sélectionnez aucune application, le rapport prend par défaut l'ensemble des applications.
4. Cliquez sur Rapport instantané.
Si besoin cliquez sur le bouton 
pour afficher les commandes cachées.5. Cochez le type d'analyse voulu, par exemple "Répartition".
6. Cliquez sur OK.
7. Dans la liste des critères de regroupement possibles, sélectionnez "Coûts".
Pour l'ensemble des applications sélectionnées, vous obtenez la répartition des coûts en fonction de leurs niveaux.
Rapport des coûts du portefeuille
Un rapport affiche automatiquement le coût global des différentes applications contenues dans un portefeuille.
Pour accéder au rapport de coût du portefeuille :
1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur Reporting > Rapport de coût.
Un rapport d'analyse permet également de dresser la synthèse des coûts des applications, de leurs versions et des déploiements entre la date de début et la date de fin du portefeuille.