Créer un portefeuille
La construction d’un portefeuille consiste à définir les initiatives, les critères de comparaison et les échéanciers relatifs au portefeuille.
Un portefeuille permet de représenter la totalité des investissements d'une entreprise (ou d'un département) nécessaires à conduire les changements requis pour atteindre les objectifs stratégiques. Il est composé d'un ensemble d'initiatives à comparer les unes avec les autres sur la base des critères de comparaison associés au portefeuille.
Une initiative est un élément de portefeuille correspondant à un des programmes d'investissement que l'entreprise (ou le département) a identifié pour atteindre ses objectifs stratégiques.
Pour créer un portefeuille :
1. [Windows Front-End] Dépliez l’arbre de navigation Objets principaux.
Si cet arbre n’est pas affiché, cliquez sur le menu
Affichage >
Fenêtres de navigation >
Objets principaux.
2. [Web Front-End] Cliquez sur le volet de navigation Référentiel puis sur Objets principaux.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Portefeuille et sélectionnez Nouveau > Portefeuille.
4. Dans la fenêtre qui apparaît, indiquez le nom du portefeuille.
5. Indiquez éventuellement la bibliothèque détentrice.
Par défaut, le portefeuille créé est relié à la bibliothèque de référence.
Les bibliothèques sont des regroupements d’objets qui permettent de découper le contenu d’une base MEGA en plusieurs parties indépendantes. Les bibliothèques permettent de réaliser des partitions virtuelles du référentiel. En particulier, deux objets appartenant à des bibliothèques différentes peuvent avoir le même nom.
6. Cliquez sur OK.