Mettre en oeuvre des plans d’action
Accéder aux plans d’action
Pour accéder aux plans d’action :
Cliquez sur le menu
Accueil > Mon bureau > Mes responsabilités > Mes plans d’action.
Cette liste présente les plans d’action qui vous ont été affectés.
Mettre en oeuvre des actions
Le propriétaire du plan d’action doit créer des actions.
Créer des actions
Pour créer une action :
1. Ouvrez les propriétés d’une mission de test.
2. Dans l’onglet Plans d’action, sélectionnez un plan d’action et cliquez sur Propriétés.
3. Dans la section Actions, cliquez sur Nouveau.
4. Ouvrez les propriétés de l’action créée.
5. Modifiez éventuellement son nom, saisissez une date limite ainsi qu’un responsable d’actions.
6. Cliquez sur OK.
Envoyer ou soumettre le plan d’action
Les actions créées et affectées aux utilisateurs appropriés constituent un plan d’action.
Pour soumettre le plan d’action :
Cliquez avec le bouton droit sur le nom du plan d’action et sélectionnez
A soumettre >
Soumettre.
L’approbateur valide le plan d’action en retour.
Par défaut l’approbateur est le contrôleur qui a créé le plan d’action.
Suivre la mise en place des plans d’action
Une fois le plan d’action validé par l’approbateur, les actions sont mises en œuvre par les personnes concernées.
Spécifier l’avancement des plans d’action
Le responsable du plan d’action est amené à tenir au courant l’approbateur du déroulement de ses actions.
Pour indiquer l’avancement d’un plan d’action:
1. Dans la page de propriétés d’un plan d’action, dépliez la section Avancement du plan d’action
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
Un état d’avancement est créé.
3. Dans le champ Pourcentage d’avancement, précisez un pourcentage de réalisation du plan d’action.
4. Saisissez éventuellement un commentaire.
5. Cliquez sur OK.
Plusieurs états d’avancement peuvent être créés à des dates différentes.
Suivre l’avancement d’un plan d’action
Après une période déterminée, le directeur du contrôle interne ou le chef de mission peuvent demander à recevoir des informations sur l’évolution des plans d’action.
Pour suivre l’avancement du plan d’action :
Dans la page de propriétés du plan d’action, sélectionnez l’onglet
Rapport d’avancement.
Suivre les plans d’action
Un rapport d’analyse permet d’assurer le suivi des plans d’action.
Pour accéder au rapport de suivi des plans d’action :
1. Dans le bureau Contrôle, cliquez sur Testing > Rapports décisionnels.
2. Sélectionnez Rapport de plans d’action.
Pour créer un rapport de plan d’action:
1. Cliquez sur Nouveau puis ouvrez le rapport créé.
2. Dans les Paramètres, reliez les objets qui vous intéressent :
• Processus
• Entités
3. Dans l’onglet Rapports, vous pouvez voir :
• la répartition des plans d’action par entité, processus, catégorie