Caractériser le plan d’action
Pour renseigner les propriétés d’un plan d’action :
1. Dans la bureau Contrôle, cliquez sur Traitement > Défaillances et plans d’action > Tous les plans d’action.
2. Ouvrez la fenêtre de propriétés du plan d’action désiré.
Caractéristiques générales
Vous pouvez spécifier les informations suivantes :
• Nom : nom du plan d'action
• Propriétaire : ce champ est renseigné par défaut par l’utilisateur qui crée le plan d’action.
• Entité propriétaire : entité responsable de la mise en œuvre du plan d’action.
• Approbateur : utilisateur responsable de la validation du plan d'action quand toutes les actions sont terminées.
• Moyens : description textuelle des moyens nécessaires /souhaités pour l'exécution du plan d'action.
• Priorité du plan d’action: permet d’indiquer un niveau. La priorité peut être :
• "Basse"
• "Moyenne"
• "Elevée"
• "Critique".
• Niveau organisationnel : objectif final du plan ; il peut être :
• "Global"
• "Local".
• Origine : permet de définir le contexte de réalisation du plan d’action :
• "Audit"
• "Conformité"
• "Evénement"
• "Risque"
• "RFC"
• "Autre".
• Catégorie : le plan d’action peut par exemple être lié à :
• la réduction de l’impact des risques
• la gestion de projet
• l’amélioration des processus
• l’amélioration de la performance des contrôles
• etc.
• De nombreuses autres valeurs sont disponibles.
• Nature : permet de définir s’il s’agit d’un plan d’action :
• Correctif
• Préventif.
• Commentaires : permet d’apporter un complément d’information sur le plan d’action et ses caractéristiques.
• Calendrier de pilotage : permet d’envoyer des rappels à la personne responsable d'un plan d’action afin qu'elle renseigne le taux d'avancement de ce plan d’action.
Un calendrier de pilotage pour un rappel mensuel d’avancement est fournir par défaut.
Analyse financière
• Coût prévu : estimation du coût du plan d'action
• Coût prévu (Jour-Homme) : estimation exprimée en jours.homme de la charge nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action
RACI
L’utilisateur défini comme Réalisateur du plan d’action est responsable de la définition des actions à réaliser ainsi que de leur réalisation.
Ce champ est renseigné par l’utilisateur qui crée le plan d’action ou par l’approbateur du plan d’action.
Facteurs de succès
Dans la section Facteurs clés de succès, vous pouvez renseigner de manière textuelle des indicateurs de succès qui permettront de juger de la réussite du plan d'action.
Périmètre
Pour positionner un plan d’action dans son environnement, vous pouvez associer des objets à ce plan d’action dans la section Périmètre.
Vous pouvez relier des objets des types suivants :
• contrôles
• applications
• risques
• entités
• processus
• incidents
Jalons
Les jalons sont des dates clés du plan d’action.
La date de fin planifiée est obligatoire.
Pièces jointes
Vous pouvez attacher des documents métier à un plan d’action.
Pour plus de détails sur l’utilisation des documents métier, voir le guide
HOPEX Common Features.