Caractériser le plan d'action
Pour accéder aux propriétés du plan d'action :
2. Ouvrez les propriétés du plan d'action.
Vue d'ensemble
La page de propriétés Vue d'ensemble d'un plan d'action présente :
• les principales informations sous la forme d'une carte d'identification
• les principaux indicateurs de l'avancement.
• le Gantt des actions avec l'historique d'avancement
*Ces informations ne sont pas modifiables dans la vue d'ensemble.
Ci-dessous les indicateurs d'avancement affichés dans le tableau de bord :
• Avancement (en pourcentage)
*Correspond à la valeur de la colonne Pourcentage d'avancement du dernier état d'avancement (section Historique de l'avancement).
• Timing
• Dans les temps
• En retard
*Correspond à la valeur de la colonne Évaluation de l'avancement du dernier état d'avancement (section Historique de l'avancement)
• Résultat
• Échec
• Succès
• Non connu
*Correspond à la valeur saisie dans le champ Résultat de la section Facteurs de succès et résultats.
Caractéristiques générales
Vous pouvez spécifier les informations suivantes :
• Nom : nom du plan d'action
• Priorité: permet d'indiquer un niveau. La priorité peut être :
• "Basse"
• "Moyenne"
• "Elevée"
• "Critique".
• Propriétaire : ce champ est renseigné par défaut par l'utilisateur qui crée le plan d'action.
• Entité propriétaire : entité responsable de la mise en œuvre du plan d'action.
• Approbateur : utilisateur responsable de la validation du plan d'action quand toutes les actions sont terminées.
• Niveau organisationnel : objectif final du plan ; il peut être :
• "Global"
• "Local".
• Origine : permet de définir le contexte de réalisation du plan d'action :
• "Audit"
• "Conformité"
• "Evénement"
• "Risque"
• "RFC"
• "Autre".
• Catégorie : le plan d'action peut par exemple être lié à :
• la réduction de l'impact des risques
• la gestion de projet
• l'amélioration des processus
• l'amélioration de la performance des contrôles
• etc.
• Nature : permet de définir s'il s'agit d'un plan d'action :
• Correctif
• Préventif.
• Moyens : description textuelle des moyens nécessaires /souhaités pour l'exécution du plan d'action.
• Description : permet d'apporter un complément d'information sur le plan d'action et ses caractéristiques.
• Calendrier de pilotage : permet d'envoyer des rappels à la personne responsable d'un plan d'action afin qu'elle renseigne le taux d'avancement de ce plan d'action.
*Un calendrier de pilotage pour un rappel mensuel d'avancement est fournir par défaut.
Responsabilités
L'utilisateur défini comme Réalisateur du plan d'action est responsable de la définition des actions à réaliser ainsi que de leur réalisation.
Ce champ est renseigné par l'utilisateur qui crée le plan d'action ou par l'approbateur du plan d'action.
Analyse financière
• Coût prévu : estimation du coût du plan d'action
• Coût prévu (Jour-Homme) : estimation exprimée en jours.homme de la charge nécessaire à la mise en œuvre du plan d'action
Facteurs de succès et résultats
Dans la section Facteur clés de succès, vous pouvez renseigner de manière textuelle des indicateurs de succès qui permettent de juger de la réussite du plan d'action.
Vous pouvez indiquer le Résultat du plan d'action :
• Non connu
• Echec
• Succès
Périmètre
Pour positionner un plan d'action dans son environnement, vous pouvez associer des objets à ce plan d'action dans la section Périmètre.
Vous pouvez relier des objets des types suivants :
• contrôles
• applications
• risques
• entités
• catégories de processus
• processus
• incidents
• défaillances
Historique de l'avancement
La section Historique de l'avancement permet de suivre l'historique des états d'avancement renseignés par le propriétaire du plan d'action.
Jalons
Les jalons sont des dates clés du plan d'action.
*La date de fin planifiée est obligatoire.
Pièces jointes
Vous pouvez joindre des documents métier à un plan d'action ou spécifier une URL.
*Pour plus de détails sur l'utilisation des documents métier, voir le guide Hopex Common Features.